Bella a retrouvé Edward en Italie, qui la croyant morte, comptait provoquer les Volturi, une famille de vampires italiens très puissante afin d'y trouver une mort certaine. La famille Cullen revient s'installer à Forks en promettant qu'ils procéderaient à la transformation de Bella en vampire. Edward tente tant bien que mal de retarder l'échéance fatale, ne pouvant se résoudre à ôter la vie de celle qu'il aime. De son côté Jacob Black accepte plutôt mal le retour d'Edward dans la vie de Bella qui semble le délaisser et oublier la profonde dépression dans laquelle le vampire l'avait plongé en l'abandonnant seule sans protection. Par ailleurs une nouvelle famille de vampires vient se présenter à Carlisle dits intéressés par le régime végétarien de la famille, Le médecin après avoir détaillé le traité qui les lie aux Quileutes accepte qu'ils vivent quelques temps à leurs côtés et de partager leurs terres. Tout en apparence laisse penser à une famille exemplaire et discrète. Mais alors que des disparitions sévissent dans Forks et ses environs, Carlisle Cullen à des doutes quand au régime alimentaire de ses nouveaux voisins. En ce qui concerne Jacob Black, il murît l'espoir secret qu'il puisse s'agir d'un des Cullen qui rompit le traité, afin de pouvoir attaquer de front son ennemi mortel, mais Sam veut agir avec prudence et ne pas se précipiter sans preuves réelles. De son côté Victoria continue la traque, et cherche à pénétrer à Forks avec l'aide de la nouvelle famille de vampires qui n'est autre que des amis de longue date aux dons exceptionnels qu'elle utilise comme diversion pour se rapprocher sensiblement de son but le plus cher, détruire la vie de Bella.